Widerøe er solgt til Fjord1, Torghatten og Nordland Fylkeskommune

[TommyL]

http://www.aftenposten.no/okonomi/Fl...l#.UYOxisqPdv8

En investorgruppe bestående av Fjord1, Torghatten og Nordland fylkeskommune kjøper 80 prosent av det regionale flyselskapet.

Noen som vet hva som skjer med Eurobonus og Widerøe?

[SASDC8]

Hmm. Fjord1, Torghatten og Nordland Fylkeskommune (!) som nye eiere av Widerøe. Dette blir spennende og følge videre.

[Dash]

Pressemelding:

SAS selger Widerøe for 2 mrd SEK

SAS har inngått avtale om salg av Widerøe, og fortsetter samtidig et kommersielt samarbeid med flyselskapet som en viktig regional partner for SAS.

Kjøper av Widerøe er en investorgruppe bestående av Torghatten ASA, Fjord1 AS og Nordland Fylkeskommune. Avtalen innebærer et salg av 80 % av aksjene, med en opsjon på overtakelse av de resterende 20 % i løpet av 2016.

Det gode samarbeidet mellom SAS og Widerøe vil fortsette, og kundene vil også i framtiden ha tilgang til SAS sitt globale rutenettverk. I tillegg vil de reisende fortsatt ha tilgang til verdifulle servicetjenester som EuroBonus, gjennomgående bagasje, gode videreforbindelser og et omfattende nettverk av flyruter, ikke minst over hele distrikts-Norge.

"Dette salget er en viktig del av vår strategi for å styrke SAS' finansiell beredskap, og redusere avhengigheten av ekstern finansiering. Vi er veldig glade for å ha utviklet Widerøe til et vellykket flyselskap i SAS' eierskap og vi ser frem til Widerøes styrkede posisjon som det ledende regionale flyselskapet i Norge med de nye eierne" sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

Transaksjonen er underlagt vanlige betingelser for salg, inkludert godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter og forventes å være ferdig i september 2013.

http://se.yhp.waymaker.net/sasgroup/....asp?id=269144

Og mer utfyllende på engelsk:

SAS sells Widerøe to an investor group led by Torghatten
SAS Group (“SAS”) has today signed an agreement to sell 80% of its shares in Widerøe's Flyveselskap AS (“Widerøe”) to a group of investors consisting of Torghatten ASA, Fjord1 AS and Nordland Fylkeskommune (together referred to as the “Investor Group”). SAS will retain a 20% share in Widerøe but will have an option to transfer full ownership of Widerøe in 2016. The sale of Widerøe represents an important step in the improvement of SAS’ financial position with a significant reduction of SAS’ financial leverage. SAS and Widerøe will have a continued close commercial cooperation after the transaction, with Widerøe remaining an important regional partner to SAS.
As part of the transaction, SAS will sell seven Dash Q400 aircraft to Widerøe which are currently leased by Widerøe from SAS. The loans related to these aircraft will be transferred to Widerøe. Additionally, three aircraft, currently not in use, has been sold from SAS to a lessor and subsequently leased by Widerøe.
SAS will receive approximately SEK 2.0 billion in conjunction with the divestment of Widerøe, including the aircraft-related transactions, and up to SEK 2.3 billion in total proceeds in the case of a full divestment in 2016. The total proceeds will reduce net debt by the same amount.1 Additionally, the transaction will reduce the previously announced negative impact on equity of amended reporting rules for pensions by approximately SEK 1.0 billion from SEK 7.9 to SEK 6.9 billion.1
The sale of Widerøe is expected to result in a limited capital loss for SAS of approximately SEK 230 million in case of a full divestment in 2016.
"This divestment is in line with the 4Excellence Next Generation strategy to build a long-term financially strong SAS. We are pleased to have developed Widerøe into a successful airline under SAS’ ownership and we look forward to continue strengthening Widerøe’s position as the leading regional airline in Norway together with the new owners", says Rickard Gustafsson, SAS Group President & CEO.
The transaction is subject to customary closing conditions, including clearance from Norwegian competition authorities, and is expected to close in September 2013.
Brief overview of the Investor Group
The Investor Group will acquire the shares in Widerøe through a newly formed company in connection with the transaction, WF Holding AS, which will initially acquire 80% of the shares in Widerøe. The shareholders of WF Holding AS comprise:
Torghatten ASA, one of the leading transportation groups in Norway with approximately 3,000 employees.
Fjord1, Norway's largest ferry company with approximately 1,100 employees. Nordland Fylkeskommune, the county authority of Nordland county, Norway.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/0...D9/wkr0006.pdf

[Twin Otter]

Noe trist at WF må ut av SAS-gruppen, men sånn er det. Kommer dette til å påvirke samarbeidet med SAS? Tenker på f.eks interlining, booking, endringer på nettsidene til wf.no? KOmmer WIAS til å bestå slik det fungerer i dag?

Vil man fortsatt kunne booke kominasjoner av WF og SK? F.eks SVG-TRF-CPH og CPH-SVG direkte?

[LN-WIC]

SAS beholder 20% av aksjene.

[Someone]

Originally Posted by Twin Otter

Noe trist at WF må ut av SAS-gruppen, men sånn er det. Kommer dette til å påvirke samarbeidet med SAS? Tenker på f.eks interlining, booking, endringer på nettsidene til wf.no? KOmmer WIAS til å bestå slik det fungerer i dag?

Vil man fortsatt kunne booke kominasjoner av WF og SK? F.eks SVG-TRF-CPH og CPH-SVG direkte?

WF er såpass integrert i SAS at jeg tror mest sannsynlig det vil være begrensede effekter i forhold til hvordan det fungerer i dag

[1944vintage]

Flott at SAS har fått solgt WF!

Som hjelper på nedbetaling av de tyngende lånene? ,
og kanskje styrker egenkapitalen.

Dog kunne jeg tenkt meg et helt frittstående selskap, uten bindinger til "gruppen" eller andre.
Men det tror jeg vil komme etter hvert, når de nye eiere ser "klampen rundt foten".

Ser at det vil bety eierskifte på en del fly.

(OT: ser at SAS har mange eierskifter på gang når det gjelder griser. - noen sammenheng ? )

[jb1]

Bra at SAS oppfyller nok et krav i restruktureringsplanen. WF kan fortsatt feede til SAS, vil jeg tro.

[sail4fun]

Som det skrives :

SAS and Widerøe will have a continued close commercial cooperation after the transaction, with Widerøe remaining an important regional partner to SAS

[Twin Otter]

Originally Posted by sail4fun

Som det skrives :

Ah, høres bra!

[1944vintage]

For FOTrutene er det vel krav om interlining.

Men for andre ruter håper jeg WF (i fremtiden - og uten bindinger) kan gi både SK og DY konkurranse.

[WFkørv]

Dette var gode nyheter. Bra at widerøe fikk en lokal eier som ikke bare er ute etter å tjene penger. 2 mrd svenske er vel heller ikke så mye, spesielt mtp at de fikk 7 q400 med i prisen. Tror investorgruppen kom veldig bra ut av dette.

[Bacardi]

Enkelte Widerøe-ansatte inkl. Ola Giæver blir medeiere gjennom Torghattens eierandel. Er det kommet tall på eierandelen til de enkelte kjøpere?

http://www.itromso.no/nyheter/article7507317.ece

Widerøe-kaptein Ola Giæver kan bekrefte at han og noen andre ansatte i Widerøe nå går inn som deleiere av selskapet, i samarbeid med Torghatten.

- Det er en gruppering bestående av ansatte som har fått eierskap i selskapet. Jeg og resten av gruppen har rett til å eie opp mot 34 prosent av selskapet, sier Giæver.

Forøvrig er det pressekonferanse med statsråd Giske klokken 1600. Vi får nok alle detaljer da.

Kan jo legge til at eierandeler mv. står forklart i dene artikkelen: http://www.aftenposten.no/okonomi/Fl...l#.UYO-7z55H55 Torghatten får 51 % av de 80 % grupperingen kjøper.

[Dash]

Originally Posted by 1944vintage

Dog kunne jeg tenkt meg et helt frittstående selskap, uten bindinger til "gruppen" eller andre.
Men det tror jeg vil komme etter hvert, når de nye eiere ser "klampen rundt foten".

Originally Posted by 1944vintage

For FOTrutene er det vel krav om interlining.

Men for andre ruter håper jeg WF (i fremtiden - og uten bindinger) kan gi både SK og DY konkurranse.

Hvilke ruter mener du WF skal konkurrere med SK og DY på? WF og DY konkurrer jo i dag på TRF-BGO og TRF-TRD. Og det er jo et blodbad uten like der begge aktørene går å venter på at den andre skal gi opp.....

[intotheblue]

Så gjenstår det å se om SAS ledelsen får en heftig bonus de kommende dagene......

[LN-KGL]

Det er litt betenkelig at SAS AB ved utgang av dagen hadde en verdi på 4,26 milliarder NOK (market cap), mens 80% av Widerøe-aksjene ble solgt for 1,78 milliarder NOK. Dermed kan en av dette utlede at Widerøe totalt "utgjorde" 52% av verdien til SAS AB (SAS Group) i dag. Med bare 21% av totalt antall fly i gruppen for Widerøe er det en bra verdifastsettelse, og hvis ser på antall passasjerer til nå dette regnskapsåret har Widerøe bare 10,8% av passasjerene i SAS Group er det en ekstremt bra betaling SAS har fått (eller så kan vi snu på flisa - SAS uten WIF er ekstremt lite verdt).

[Dash]

Du glemte: SAS er kraftig underpriset

[LN-KGL]

Siden dette blir 7500. innlegg her på forumet må det være litt smell i det:

Helt klart anser markedet at SAS ikke leverer varene og derfor verdsetter ikke SAS høyere (altså riktig priset).

[Mjolnir]

Originally Posted by WFkørv

2 mrd svenske er vel heller ikke så mye, spesielt mtp at de fikk 7 q400 med i prisen. Tror investorgruppen kom veldig bra ut av dette.

Ikke nødvendigvis SAS sine Q400 Sammen med flyene overtar de også tilhørende gjeld. Må forsåvidt være veldig OK for SAS å bli kvitt litt gjeld.

[kimbo]

Syns dette er veldig flott, Selskapets eierskap blir jo i hovedsak nordnorsk