SAS søker konkursbeskyttelse i USA (chapter 11)

[haakonks]

Originally Posted by L-1011

Blir det 9 A330 och 3 A350 till sommaren 2024?

SAS har ikke 9 A330-maskiner. Når LN-RKR kommer tilbake blir det 8 totalt.

Enten må de da lease inn en A330-maskin til slik de gjorde i sommer, ellers må de forlenge lease på SE-RSA.

[AndreasN]

Er A350 maskinene lønnsomme for SAS med dagens drift med en så liten flåte som potensielt 3 maskiner?

Men det drypper vel kanskje noen maskiner på SAS fra den nye ordren til KL/AF men det ligger jo en stund frem i tid.

[AndreasN]

A321NX:

SE-DMO(2020)
SE-DMR(2021)
SE-DMS(2022)

A330:

LN-RKM(2002)
LN-RKN(2004)
LN-RKO(2003)
LN-RKS(2015)
LN-RKT(2016)
LN-RKU(2016)
SE-REH(2019)

I tillegg kommer LN-RKR(2015) som altså er parkert.
LN-RKH(2002) forsvant ut i 2021 og flyr nå som TC-NYA.

A350:

SE-RSA(2019)
SE-RSD(2020)
SE-RSE(2021)
SE-RSF(2021)

SE-RSB(2020) og SE-RSC(2020) forsvant begge ut i 2022 og flyr nå som EI-HZP og VP-COC.

Det var vel 8 maskiner som var i bestilling så de to siste ble vel aldri bygget?

Kilde: planespotters.net

[Someone]

Originally Posted by AndreasN

Det var vel 8 maskiner som var i bestilling så de to siste ble vel aldri bygget?

De 2 siste er fortsatt i bestilling i følge både SAS og Airbus sine finansielle rapporter

[AndreasN]

Hvilke ruter er det man ikke kan betjene med A330?

[AndreasN]

Men til forskjell fra SAS så flyr vel ikke disse selskapene østover der A330 i noen tilfeller kommer til kort? SÅ SAS må vel ha en større maskin i flåten dersom man skal ha Asia på kartet?

[L-1011]

Originally Posted by AndreasN

Men til forskjell fra SAS så flyr vel ikke disse selskapene østover der A330 i noen tilfeller kommer til kort? SÅ SAS må vel ha en større maskin i flåten dersom man skal ha Asia på kartet?

TAP har satsat stort på A330-900NEO som har range i klass med A340-300 och Boeing 747-400….dvs upp till 14-15h.

[Someone]

Originally Posted by L-1011

TAP har satsat stort på A330-900NEO som har range i klass med A340-300 och Boeing 747-400….dvs upp till 14-15h.

Kommer litt an på konfigurasjonen og MTOW. SunClass sliter fra Phuket i vinter med de nye omveiene

[Someone]

Da ble det inngått et kompromiss, så det $3 mill betalingen utsettelsen til endelig investeringsplan er signert. Så det visste seg at denne betalingen allikevel ikke var helt nødvendig for å gå videre allikevel

https://e24.no/boers-og-finans/i/5BK...sas-utbetaling

Vinnergruppen vil ikke få ikke 3 millioner dollar nå, men på et senere tidspunkt. Når de og SAS leverer inn den endelige investeringsavtalen til godkjennelse for dommeren, vil andre parter få en ukes frist til å gå over informasjon knyttet til utbetalingen på 3 millioner dollar.

[SBT]

SAS sjefen kommer til Oslo 14. nov, for å delta i samtaler med medlemmer av de øverste kategorier av Eurobonus, skal foregå på Nasjonalmuseet, hvis det blir noe ala Eivind Roald møtene, så blir det ikke mange nyheter, men han kan jo få en del feed back fra sine beste kunder.

[Someone]

Som vanlig i denne prosessen så ryker frister og tidsplaner

https://www.dn.no/investor/nyhetsstudio/140212

Avklaring i SAS' kapitalinnhenting tar lenger tid – nytt rettsmøte tirsdag

[Someone]

Ingen avklaring tirsdag. Frister er til for å flyttes på

https://www.dn.no/luftfart/sas/apoll...ll/2-1-1540044

SAS' advokat Kelly DiBlasi i advokatfirmaet Weil, Gotshal & Manges sa under tirsdagens høring at de fortsatt jobbet med konsortiet for å ferdigstille en kjøpsavtale – en såkalt investment agreement. Men DiBlasi kunne under møtet fortsatt ikke gi noen avklaring eller anslag på når en slik avtale vil foreligge. Hun sier at de jobber «aktivt» med konsortiet for å ferdigstille en avtale.

[LN-MOW]

Ser ut som at SAS må slepe videre med litt mer gjeld enn de opprinnelig håpet på ...

SAS vil etter planen avslutte sin konkursbeskyttelse i USA, kalt Chapter 11, først i juni 2024.

Det går frem av rettspapirer som SAS nylig har sendt inn til domstolen i USA. Papirene beskriver veien frem til investeringsavtalen mellom SAS og gruppen av investorer (se faktaboksen) som vant budkampen om selskapet.

I rettspapirene heter det at SAS tror de vil forlate Chapter 11 med 3,3 mrd. dollar i total gjeld.

Det tilsvarer med dagens valutakurs ca. 37 milliarder kroner.

Det vil i så fall være 23 milliarder kroner mindre total gjeld enn hva SAS dro på da flyselskapet søkte konkursbeskyttelse 5. juli i fjor. Da var den samlede gjelden på 59 milliarder kroner.

Netto gjeld, det vil si total gjeld minus kontanter, vil i juni 2024 være på 2,2 milliarder dollar, anslår SAS. Det tilsvarer 24,5 milliarder kroner.
Vinnerbudet på SAS

https://e24.no/naeringsliv/i/nQebWx/...aftenposten.no

[storg]

0.7mrd av dette er vel lånet fra de nye eierne. Også skal vel leasing foepliktelwnse også telles?


Sent from my iPhone using Tapatalk

[Someone]

Originally Posted by storg

0.7mrd av dette er vel lånet fra de nye eierne. Også skal vel leasing foepliktelwnse også telles?


Sent from my iPhone using Tapatalk

Ja, 725 MUSD er det konvertible lånet. Uten at jeg helt klarer se hva vilkårene for å konvertere til egenkapital her. Utover at renten er 11%.

Og uten at jeg vet tallet, så er jo veldig mye av gjelden leasingen

[LN-MOW]

Da er SAS og Apollo blitt enige.

https://e24.no/naeringsliv/i/8Jdknx/...2F%2Fwww.vg.no

SAS har kommet til enighet med det amerikanske investeringsselskapet Apollo Global Management om tilbakebetaling av det såkalte brolånet (DIP-lånet) som skulle hjelpe SAS gjennom konkursprosessen.

Det kom frem under en høring i konkursdomstolen i New York torsdag kveld, norsk tid.

– I påvente av avtalens ferdigstillelse, har den eksisterende DIP-utlåneren (Apollo, journ. anm.) gått med på ikke å ta ytterligere steg med hensyn til lånet, uttalte flyselskapets advokat under høringen.

[Someone]

Originally Posted by LN-MOW

Da er SAS og Apollo blitt enige.

https://e24.no/naeringsliv/i/8Jdknx/...2F%2Fwww.vg.no

Lurer på hvor mye raskere dette hadde gått uten rådgivere og advokater?

[OJB]

Originally Posted by Someone

Lurer på hvor mye raskere dette hadde gått uten rådgivere og advokater?

Selvfølgelig mye raskere , men de som signerer for selskapet løper betydelig personlig risiko for økonomiske konsekvenser.
Been there , done that !

[Someone]

Da var den formelle godkjenning fra EU på plass, for hybridobligasjonene fra 2020. Som jo uansett stort sett vil gå tapt som endel av ch.11 prosessen. Riktignok med et par nye krav, dog slik jeg tolker det er det jo litt "teoretiske" krav...

https://www.sasgroup.net/newsroom/pr...zation-of-sas/

The European Commission re-approves Denmark’s and Sweden’s participation in the 2020 recapitalization of SAS

[OJB]

Originally Posted by Someone

Da var den formelle godkjenning fra EU på plass, for hybridobligasjonene fra 2020. Som jo uansett stort sett vil gå tapt som endel av ch.11 prosessen. Riktignok med et par nye krav, dog slik jeg tolker det er det jo litt "teoretiske" krav...

https://www.sasgroup.net/newsroom/pr...zation-of-sas/

Ja , men disse teoretiske kravene i Temporary Framework har tydeligvis noen klausuler det ville være interessant å få innsyn i. Jeg vil tro det ligger noen "quiet enjoyment" avtaler som som vedlegg til T F som vil være styrende for den videre prosessen inntil selskapet er re-strukturert for langsiktig drift med nye eiere.